Cabinet de gestion de patrimoine
LE MANS

Osez Optimiser et Développer votre Patrimoine

Cabinet de gestion de patrimoine à LE MANS

Osez Optimiser et Développer votre Patrimoine

FIVE INVEST

…ou le sur mesure PATRIMONIAL suivant vos objectifs

FIVE INVEST est un cabinet de conseil en gestion du patrimoine implanté dans la Sarthe, près de Le Mans et intervient sur les départements limitrophes et en dehors sur demande particulière. Pour plus de faciliter nous nous déplaçons à votre domicile après la 1erprise de contact.

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine FIVE INVEST, propose à une clientèle de salariés cadres et non cadres, chefs d’entreprise, professions libérales et retraités un service de conseil patrimonial global en toute objectivité…

Il est dirigé par Patrice DESPRES, qui, avec son équipe, est à votre écoute pour vous conseiller, construire et développer des stratégies patrimoniales, fiscales et financières sur mesure.

5invest

Choisir FIVE INVEST, c’est choisir un véritable conseil personnalisé. Nous nous engageons dans une démarche de qualité, de réactivité, de disponibilité et de suivi. Le cabinet a fait le choix de l’intérêt du client, le centre de ses préoccupations. Chez nous, il n’y a pas de  ‘petits ou gros clients’, mais une réponse à votre besoin et vos objectifs.

Dans le cadre des missions que vous nous confierez, nous vous proposerons un travail de qualité suivant vos besoins, mais aussi quelques fois en interprofessionnalité suivant vos besoins (avec le concours de votre notaire, de l’expert-comptable et de l’avocat spécialisé selon les situations rencontrées).

« La confiance que vous nous accordez, est le socle d’une relation durable que nous avons à cœur de faire perdurer »

Vos objectifs

Notre expertise au service de vos objectifs

Comprendre et optimiser ses impôts personnels et/ou professionnels

Développer son patrimoine financier et immobilier

Créer des revenus complémentaires

Anticiper et préparer sa retraite

Transmettre son patrimoine

Protéger son conjoint et ses proches

Notre approche : Financier

Un accompagnement sur-mesure

Nos clients témoignent

Les avis sur notre cabinet de gestion de patrimoine

Notre démarche

Les différentes étapes de notre accompagnement
Cabinet de Gestion de patrimoine le Mans

Document d’entrée en relation (DER)

Il reprend toutes les informations légales et réglementaires que nous devons obligatoirement remettre à nos clients lors du premier rendez-vous.

Cabinet de Gestion de patrimoine le Mans

Le rapport de conseils

C’est le compte-rendu de notre mission, ce document présente nos préconisations établies en fonction des besoins de nos clients et de leur situation.

Cabinet de Gestion de patrimoine le Mans

La collecte d’informations

Elle permet de recueillir les informations nécessaires pour établir la lettre de mission. Il formalise réglementairement la collecte des informations du client : son patrimoine, sa connaissance et son expérience des marchés financiers, son profil d’investisseur, etc… Préalable obligatoire au conseil, il doit être mis à jour au moins une fois par an dans le cadre de notre obligation de suivi.

Cabinet de Gestion de patrimoine le Mans
Cabinet de Gestion de patrimoine le Mans

La lettre de mission (LM)

Elle encadre la relation avec nos clients et nous permet de définir la nature de notre mission. Cette dernière précise également les objectifs de nos clients, leur typologie et aussi leur profil de risque. Elle permet par ailleurs de préciser le déroulement de la mission, la méthode de travail, les délais envisagés, le mode de rémunération, etc…

Cabinet de Gestion de patrimoine le Mans

Le rapport de suivi

Etape clef de la relation client, ce document annuel rappelle les objectifs initiaux confiés. Il permet de vérifier que les solutions proposées sont toujours en adéquation avec les objectifs et la situation actualisée de nos clients.

Notre démarche

Les différentes étapes de notre accompagnement
Cabinet de Gestion de patrimoine le Mans

Document d’entrée en relation (DER)

Il reprend toutes les informations légales et réglementaires que nous devons obligatoirement remettre à nos clients lors du premier rendez-vous.

Cabinet de Gestion de patrimoine le Mans

La collecte d’informations

Elle permet de recueillir les informations nécessaires pour établir la lettre de mission. Il formalise réglementairement la collecte des informations du client : son patrimoine, sa connaissance et son expérience des marchés financiers, son profil d’investisseur, etc… Préalable obligatoire au conseil, il doit être mis à jour au moins une fois par an dans le cadre de notre obligation de suivi.

Cabinet de Gestion de patrimoine le Mans

La lettre de mission (LM)

Elle encadre la relation avec nos clients et nous permet de définir la nature de notre mission. Cette dernière précise également les objectifs de nos clients, leur typologie et aussi leur profil de risque. Elle permet par ailleurs de préciser le déroulement de la mission, la méthode de travail, les délais envisagés, le mode de rémunération, etc…

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Le rapport de conseils

C’est le compte-rendu de notre mission, ce document présente nos préconisations établies en fonction des besoins de nos clients et de leur situation.

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Le rapport de suivi

Etape clef de la relation client, ce document annuel rappelle les objectifs initiaux confiés. Il permet de vérifier que les solutions proposées sont toujours en adéquation avec les objectifs et la situation actualisée de nos clients.

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